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Zonamerica vuelve al mercado de valores luego de 16 años

Zonamerica vuelve al mercado de valores luego de 16 años

La zona franca prevé una emisión de obligaciones negociables por US$ 30 millones


Zonamerica presentó este lunes la inscripción de un programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor total de US$ 30 millones. El anuncio se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Montevideo y ya fue autorizada por el Banco Central del Uruguay. La serie 1, por valor de US$ 11 millones, será emitida durante octubre, en lo que representa un retorno de la empresa al mercado de valores luego de dos emisiones exitosas en 1996 y 2001.
La serie 1 de ON pagará un interés variable equivalente a la tasa LIBOR 180 días más 4%, con un mínimo de 6% y un tope de 7,25%, pagaderos semestralmente. El plazo de las obligaciones es de 12 años, con seis años de gracia en el capital y amortizaciones anuales iguales a partir del séptimo año.
"Es una gran satisfacción para nosotros volver a la Bolsa de Valores como fuente de financiamiento y participar al ahorro público en el crecimiento de nuestra organización", comentó Orlando Dovat, presidente de Zonamerica. La empresa utilizará los fondos para cancelar pasivos de su casa matriz y realizar inversiones en Uruguay.
"Zonamerica es la explotadora de la zona franca y como tal concentra más del 60% de la operación del grupo, con ingresos distribuidos en forma muy atomizada entre su cartera de más de 300 clientes y respaldados por contratos de arrendamiento de largo plazo. La sociedad tiene un nivel de endeudamiento muy bajo y vimos la oportunidad de lograr un financiamiento más eficiente a través de esta emisión, además que establecer un canal de acceso a crédito a largo plazo para futuras inversiones que nos pida el mercado", manifestó Jaime Miller, CEO de Zonamerica.
Con el asesoramiento de Nobilis Asesor de Inversión y Posadas, Posadas & Vecino en los aspectos legales, la emisión saldrá en oferta al mercado durante octubre y fue calificada A- (Uy) por la agencia FixScr Uruguay (afiliada a Fitch Ratings). "Consideramos que esta emisión es un producto ideal para un mercado que tiene pocas opciones de colocación en dólares, a una tasa atractiva y riesgo muy acotado", afirmó Martin Lombardi, Director de Nobilis.
Zonamerica SA es parte del grupo de empresas del holding Zonamerica Ltd., que opera plataformas de negocios en Uruguay, Colombia y recientemente en China.
La entidad emisora es la explotadora de la zona franca Zonamerica en Uruguay, un parque de negocios de 92 hectáreas fundado en 1990, donde trabajan más de 10.000 personas en unas 300 empresas clientes. La sociedad cuenta con activos por US$ 76 millones e ingresos por US$ 29 millones anuales y su ratio de endeudamiento sobre activos antes de esta primera emisión es del 7%.
 

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